青年武士．伊武谷万二郎在进入剑豪．千叶周作道场修习剑道三天后，千叶周作就死了。因而无法学习剑术。此时师兄清河八郎说要教他，而万二郎认为这可能也是取得北辰二刀流免许皆传的机会。一场打斗后，万二郎负伤回家...

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青年武士．伊武谷万二郎在进入剑豪．千叶周作道场修习剑道三天后，千叶周作就死了。因而无法学习剑术。此时师兄清河八郎说要教他，而万二郎认为这可能也是取得北辰二刀流免许皆传的机会。一场打斗后，万二郎负伤回家，此时，来帮他医治的就是手冢良仙的儿子良庵。但之后两人却因争夺美女阿石而一度反目相向。不过之后他们都为各自的前程而离开江户。这是一部以幕末时代的曾祖父为蓝本的真实故事。安政二年，江户发生大地震。伊武谷万二郎因引导民众前往安全的场所避难，立下功劳一件。另一方面，手冢良仙则因受到奥医师们的妨害，转而与女婿大槻俊斋一起在江户设置种痘所。蜷屋的大老板膳右卫门染上天花的事情被人发觉了。手冢良庵奉绪方洪庵之命，要让膳右卫门的养女阿品小姐以下的全体员工接受牛痘接种。大家为了防止天花大流行而四处奔走！！以幕府末年为舞台的历史漫画大作．第三集登场！！安政三年七月，赫厘士以美国通商使节的身分，偕同通议休斯根来到日本。因为与日本的交涉陷入胶著状态，赫厘士在心力交瘁之下病倒后，便雇用休斯根的爱人阿吉，成为了他的专属看护！！手冢良仙致力于江户种痘所的设立一事。为了协助父亲而离开适塾回到江户。赫厘士欲求见卧病中的家定