在龙族与人类共存的世界，人类经历了一场悲惨的退魔大战，总算取得了数十年的和平。娜希拉是一名梦想成为魔咏歌手的少女，当她来到艾斯珀里得斯大陆时，被魔族欺骗而失去旅费，在走投无路之际受到少年亚尔德的帮助。...

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在龙族与人类共存的世界，人类经历了一场悲惨的退魔大战，总算取得了数十年的和平。娜希拉是一名梦想成为魔咏歌手的少女，当她来到艾斯珀里得斯大陆时，被魔族欺骗而失去旅费，在走投无路之际受到少年亚尔德的帮助。此时，长久以来守护人世和平的天雷剑却遭到亚里亚族之王艾尔海亚抢夺，使得魔族与人类之间再度面临一触即发的危机……？！亚尔德在偶然的情况下取得了与天雷剑成对的地轰剑，受剑的控制将魔族打倒，接著被封为勇者，并开始接受训练。另一方面，艾尔海亚为了寻找小时候在此认识的一名少年而率领军队来到卡提夫镇。当时对方就算知道艾尔海亚是魔族，依旧愿意和他做朋友。那名少年正是亚尔德。然而，人类与魔族的友情却遭到无情命运撕裂……亚尔德受到与天雷剑成对的地轰剑导引，成为人类方的勇者并且接受训练。由于身为前次大战勇者的母亲库芭拉遭到曾为朋友的艾尔海亚杀害，亚尔德下定决心要打倒艾尔海亚----------以及所有魔族。另一方面，艾尔海亚所率领的魔族大军已来到了瓦沙多城外……！？魔族阵营中，出现了不满艾尔海亚而打算另立他人成为亚里亚族之王的叛徒。在魔族们于台面下偷偷寻找王族幸存者之时，魔咏歌手萨法尔意外发现娜希拉的背后有魔