炼成师奥斯卡‧奥尔库司在铁匠舖工作，虽然他具有异常强大的才能，但却隐瞒自己的才能，过著平稳的日常生活。某日，一位名为密雷迪‧莱森的少女前去找他，游说他来一起改变世界。密雷迪（小密）是神代魔法的使用者，...

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炼成师奥斯卡‧奥尔库司在铁匠舖工作，虽然他具有异常强大的才能，但却隐瞒自己的才能，过著平稳的日常生活。某日，一位名为密雷迪‧莱森的少女前去找他，游说他来一起改变世界。密雷迪（小密）是神代魔法的使用者，「刽子手」一族的后裔，小时候遇到了一位家庭教师，受对方感化而决心改变这个扭曲的世界。两人相遇后，奥斯卡拒绝了密雷迪的「邀约」——这一切都是为了要守护自己最爱的家人。然而，「圣光教会」的魔掌却袭向了他的弟弟妹妹。看到神殿骑士做出残酷的行为，奥斯卡十分愤怒，解放了一直以来隐藏的力量——击倒了对方。「我只是个炼成师。」这成了反抗神之战的狼烟，改变了想要改变世界的「解放者」之命运！最强炼成师的系谱――起始的故事，第二幕。奈兹‧古卢恩——他能够使用干涉空间的神代魔法。然而他的能力却引发了一场悲剧，导致他封闭了自己的心灵……另一方面，奥斯卡与密雷迪为了寻找新的同志而踏上旅程。他们听到了「沙漠妖精」的传说，而来到了赤色沙漠——并遇到了「他」。「我是大罪人。」神代魔法——这种魔法具有十分强大的力量，因此也会产生巨大的希望，以及巨大的绝望。探寻「最强」意义的故事，第三幕。