主角鹿目圆与好友美树沙耶香、学姐巴麻美以及来佐仓杏子等人，每晚都跟「梦魇」作战。某一天，晓美焰转学进入见泷原国中，加入小圆等人，变成五名魔法少女，加上蓓蓓以及丘比，合称「魔法少女神圣五重奏（Puell...

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主角鹿目圆与好友美树沙耶香、学姐巴麻美以及来佐仓杏子等人，每晚都跟「梦魇」作战。某一天，晓美焰转学进入见泷原国中，加入小圆等人，变成五名魔法少女，加上蓓蓓以及丘比，合称「魔法少女神圣五重奏（PuellaMagiHolyQuintet）」。后来焰心中出现「我们的战斗是这样的吗？」的违和感。焰找杏子商量并进行调查。结果发现无法前往风见野，没有出口的见泷原其实是「魔女的结界」…在魔法少女的茶会中，小焰认为蓓蓓是一切假象的的始作甬者而想杀了蓓蓓，但是巴麻美出面制止，双方打了起来…沙耶香知道魔女的存在一事也很吊诡…经过一番思考，小焰发现自己已经变成了魔女…真相是孵化者对小焰进行了一连串实验…魔法少女们合力对抗已经魔女化的晓美焰，蓓蓓和沙耶香帮助小圆恢复记忆，找回原本圆环之理的力量。双方一番战斗之后，就在小圆要将焰带走，结束轮回的时候，焰把小圆拉过去了！原来焰的执念已经化成了超越希望与绝望的「爱」，变成恶魔！