王室的红色魔剑上的咒语，会让持有者变成魔物!?因为王子巴尔德解开了禁忌的魔咒，只好与美貌的魔导士哈威结伴踏上旅程，以寻找解除咒语的办法。然而，巴尔德却不晓得自己每到晚上变成魔物时，都会遭哈威侵犯。一场...

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王室的红色魔剑上的咒语，会让持有者变成魔物!?因为王子巴尔德解开了禁忌的魔咒，只好与美貌的魔导士哈威结伴踏上旅程，以寻找解除咒语的办法。然而，巴尔德却不晓得自己每到晚上变成魔物时，都会遭哈威侵犯。一场奇妙、充满情色的旅程就此展开……夜晚是耽溺愉悦的淫浪魔兽，白天则是高洁的剑士。在这世上只有魔法师哈威见过身中诅咒的王子巴尔德两种不同的面貌。每到夜晚，哈威就拥抱变身为魔兽的巴尔德，以镇定他体内的魔性。另一方面，妄想巴尔德的敌人也开始行动了!?充满话题性的官能冒险故事第二弹，堂堂登场！白天是高洁的王子，夜晚则是淫浪魔兽的巴尔德，为了解开一到夜晚就变身的魔剑诅咒，与美貌的魔法师哈威踏上了旅程。然而觊觎魔剑力量的敌人操纵了哈威，使他与巴尔德拔刀相向！就在危急存亡之际，哈威选择的方式竟是……！？同时收录哈威小时候的番外篇。解开魔剑谜团的关键就在帝都！？根据成为旅行同伴一员的执政官李姆利斯提供的资讯，巴尔德决定前往帝都。然而为了拯救与魔法师战斗而濒临死亡的露露卡，巴尔德居然主动变身为魔兽！？面对堂堂一国王子舍身救人的行为，哈威却怒喊「为什么不多依赖我一些」！！然后竟然没留下只字片语便离开了巴尔德一行